В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их дружных семьях вот-вот произойдет пополнение, и все мысли, казалось бы, должны быть обращены к домашнему очагу и мирным заботам. Однако спокойствию богатырей приходит неожиданный и грозный конец, когда над русскими землями внезапно сгущается таинственная и зловещая туча, несущая с собой кромешную тьму и холод. Эта неведомая сила, угрожающая поглотить весь свет, не оставляет героям выбора, и, забыв о личном счастье, они вновь собираются в опасный путь, чтобы найти источник напасти и предотвратить неминуемую катастрофу, которая может навсегда изменить судьбу родной страны. Пока главные герои пытаются разгадать тайну надвигающейся тьмы, их отсутствием решает воспользоваться коварный купец Колыван, мечтающий о власти и богатстве. Вступив в сговор с верными слугами Бабы Яги, он организует вероломное нападение на беззащитное княжество, сея панику и разрушение в надежде, что всеобщая сумятица скроет его темные деяния. Но даже в этот критический час надежда не угасает: почуяв неладное, богатыри устремляются обратно, чтобы дать отпор захватчикам, защитить князя, родной город и своего незадачливого, но преданного товарища — Коня Юлия. Впереди их ждут ожесточенные битвы, хитроумные ловушки и невероятные приключения, где искрометный юмор идет рука об руку с отвагой, а сила духа вновь доказывает, что только сплоченность, доблесть и самоотверженность способны рассеять любую, даже самую густую тьму и отстоять будущее своего народа.